Conseiller en gestion de patrimoine
Le métier d’un conseiller en gestion de patrimoine est une valeur ajoutée pour les familles, qui ne demandent que maintenant à être accompagnés. Nous allons donc nous appuyer sur les différents points mentionnés ci-dessus afin qu’ils soient éclairants lorsque des personnes seules ou isolées veulent avoir recours aux services professionnels du secteur !
Le rôle du conseiller est d’aider les clients à gérer et à optimiser leur patrimoine. Notre équipe vous propose un suivi de vos finances et de votre patrimoine adaptés à chaque client individuellement.
Bénéficiez d’une optimisation patrimoniale adaptée à votre situation.
Christophe Tunica
Président-Fondateur
Résultats constatés par nos clients
Le rôle du conseiller financier
Le conseiller en patrimoine a un triple rôle important de conseil, de vente et de technicien financier. Les besoins du client sont pris en charge par des experts qui lui fournissent des études personnalisées sur sa situation en matière de gestion de patrimoine.
Le conseiller financier s’assure que le bon produit est proposé aux clients existants afin de transformer leur argent en investissements. Le conseiller en patrimoine doit proposer un cadre juridique et fiscal approprié pour chaque individu, ainsi qu’offrir des conseils sur les services ou les placements, tout en ajustant les orientations lorsqu’il y a des changements autour du statut du client. Nos professionnels sont spécialisés dans la gestion des bases de données, de stratégies d’allocation d’actifs, le tout dans le cadre d’une approche individualisée basée sur ce dont vous avez le plus besoin.
Devenez propriétaire
Nous examinons avec soin vos capacités de financement pour fiabiliser vos projets d’investissements.
Réduisez vos impôts
Nous optimisons votre fiscalité sur le revenu et sur votre patrimoine.
Constituez-vous un patrimoine
Nous élaborons ensemble une stratégie d’investissement adaptée à votre situation en vue d’optimiser la constitution votre patrimoine futur.
Protégez votre famille
Nous partageons ces valeurs, et ainsi nous vous proposons tous les moyens pour assurer le meilleur avenir à vos enfants.
Revenues complémentaires
Nous vous conseillons sur les différentes possibilités d’investissements productifs de rendement.
“L’échelle humaine.
Un grand merci à Christophe TUNICA pour son temps, sa bonne humeur, sa pédagogie et ses conseils avisés. On se sent immédiatement à l’aise et pris en considération et ce quels que soit la taille des besoins. Merci encore.”
Nicolas Léon
Client Axesscible depuis Mars 2022.
“Stéphane & Christophe ont à cœur de conseiller les meilleures solutions autour de la personne et non autour des produits. C’est un cabinet indépendant qui assure une pleine impartialité des solutions proposées pour l’optimisation de son patrimoine. Je recommande ce cabinet humain, en plein centre de Bordeaux.”
Chloé
Client Axesscible depuis Mai 2022
Une optimisation sur-mesure à votre service
Une écoute et une réactivité qui font toute la différence ! Nous vous écoutons et conseillons pour vous apporter de la tranquillité dans vos investissements.
Des questions ? Nous avons la réponse.
Notre expertise vous apporte toutes les informations nécessaires à la compréhension des problématiques de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Pourquoi demander conseil à nos professionnels de gestion de patrimoine ?
Nous prenons en compte le patrimoine historique du client, les solutions de financement et la progression d'un plan d'investissement avec lui. Nous travaillons en étroite collaboration avec les clients et l’équipe tout au long de ce processus afin de pouvoir offrir à chacun ce qui convient le mieux à sa situation.
Le conseiller patrimonial fait partie intégrante de l'expérience du client, en lui fournissant constamment des orientations et des conseils sur la meilleure façon de gérer son propre patrimoine. Il propose des produits financiers adaptés aux besoins de chacun et sert de point de contact entre les intérêts commerciaux des clients et l'expertise technique dans tous les aspects qui y sont liés (y compris la gestion).
L'objectif de la création de ce poste au sein de votre entreprise était non seulement de disposer d'une personne spécialisée, mais aussi de garantir la fiabilité grâce à la spécialisation.
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